中信銀行作為信用債市場頭部主承銷商，持續(xù)打造領(lǐng)先的債券融資綜合服務(wù)體系，高效踐行國家戰(zhàn)略，賦能重點領(lǐng)域發(fā)展，在金融“活水”潤澤實體經(jīng)濟的沃土之上留下了一個又一個堅實有力的足跡。
走在前、闖在先，做債券市場向“新”而興的創(chuàng)新引領(lǐng)者。中信銀行不斷探索科技與金融的深度融合，整合集團協(xié)同力量，為科技型企業(yè)搭建“股－貸－債－?！币徽臼骄C合金融服務(wù)。具體到債券領(lǐng)域，中信銀行引領(lǐng)創(chuàng)新，近兩年連續(xù)落地主體、用途、混合型“三首批”科創(chuàng)票據(jù)全國示范項目，累計承銷規(guī)模近千億；2024年高效落地四單全國首批“兩新”債券，助推科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的融合。
值得一提的是，科創(chuàng)票據(jù)在權(quán)益類用途及股債結(jié)合方面的創(chuàng)新，將長久期債市資金向科技領(lǐng)域股權(quán)投資、基金出資導(dǎo)流，也為投資者提供了分享科技型企業(yè)成長收益的機會。中信銀行深度挖掘企業(yè)相關(guān)需求，積極為科技創(chuàng)新發(fā)展引流稀缺性股權(quán)資金，培育“耐心資本”。
謀良策、出實招，做債券市場向“綠”而生的堅定推動者。一方面，為綠色債券市場高質(zhì)量建設(shè)貢獻中信智慧。中信銀行作為國內(nèi)綠色債券市場發(fā)展的先行者之一，自2018年起擔(dān)任綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會成員，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續(xù)期信息披露指南》等多項標(biāo)準(zhǔn)體系的研究制定。另一方面，為市場標(biāo)桿項目高效落地貢獻力量。中信銀行堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，在“碳中和債”“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債”和“轉(zhuǎn)型債券”等領(lǐng)域，均落地全國首批債券示范項目，募集資金精準(zhǔn)用于清潔能源、綠色交通等領(lǐng)域。產(chǎn)品創(chuàng)新能力和發(fā)行銷售能力的疊加效應(yīng)，成為中信銀行為客戶輸出多元價值的特色優(yōu)勢。
解難題、破困局，做債券市場向“民”而行的忠實護航者。中信銀行從供給端“呵護”和需求端“培育”兩個方面入手，減少民營企業(yè)在債券市場的體感“溫差”：
一方面，運用結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品實現(xiàn)“能發(fā)”的突破。2024年，中信銀行以發(fā)行人持有的聯(lián)營企業(yè)股權(quán)為擔(dān)保資產(chǎn)，通過主體信用與資產(chǎn)擔(dān)保的“雙重增信”，實現(xiàn)投融資需求在更廣范圍內(nèi)的精準(zhǔn)匹配，成功為某創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)發(fā)行市場首批民企資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，促進民企盤活存量資產(chǎn)，有效提升融資可得性和降低融資成本。
另一方面，激發(fā)市場活力邁向“好發(fā)”的進階。中信銀行依托豐富的項目經(jīng)驗，精準(zhǔn)把脈各類投資人偏好，為民營企業(yè)債券發(fā)行靶向式溝通，打開民企債市融資新局面。中信銀行在民企債券領(lǐng)域精心耕耘，2022年起累計承銷民企債券超1，300億元，位列市場第一，積極為民營企業(yè)提供債務(wù)資本市場“承做＋銷售＋投資＋交易”全鏈條服務(wù)。
“下一步，中信銀行將繼續(xù)深度聚焦服務(wù)國家戰(zhàn)略，秉承金融為民、服務(wù)發(fā)展的價值追求，不斷樹立債券融資服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿，在實干擔(dān)當(dāng)促進發(fā)展中貢獻更多力量?！敝行陪y行相關(guān)負責(zé)人表示。
